Sediakan borang pengambilan maklumat untuk diisi pelanggan

Borang pengambilan maklumat merekod maklumat berstruktur — seperti soal selidik kesihatan atau rajah kesakitan badan — pada profil pelanggan. Hidupkan ciri ini dalam Tetapan, pilih borang anda, dan tab Borang Pengambilan Maklumat baharu muncul pada setiap pelanggan.

1. 1

   Hidupkan borang pengambilan maklumat

   Pergi ke Tetapan dan buka tab Borang Pengambilan Maklumat, kemudian hidupkan Dayakan borang pengambilan maklumat. Setelah dihidupkan, tab Borang Pengambilan Maklumat muncul pada setiap profil pelanggan. Dayakan borang pengambilan maklumat

2. 2

   Pilih borang yang hendak digunakan

   Dalam Pustaka templat, hidupkan borang siap pakai yang patut digunakan pasukan anda. Ketik Pratonton untuk melihat mana-mana borang sebelum mendayakannya. Pratonton

3. 3

   Bina borang sendiri (pilihan)

   Di bawah Borang tersuai, klik Cipta borang tersuai untuk mereka bentuk soal selidik yang disesuaikan dengan perniagaan anda, kemudian simpan dan hidupkannya. Cipta borang tersuai

4. 4

   Isi borang untuk pelanggan

   Buka pelanggan, pergi ke tab Borang Pengambilan Maklumat dan klik Isi borang baharu. Pilih templat, lengkapkannya dan simpan. Isi borang baharu

5. 5

   Lihat jawapan

   Setiap borang yang dihantar disenaraikan pada tab Borang Pengambilan Maklumat pelanggan, dengan menunjukkan siapa yang mengisinya dan bila. Borang yang dilengkapkan semasa lawatan tertentu dikumpulkan di bawah "Diisi pada lawatan ini".