ตั้งค่าแบบฟอร์มประวัติให้ลูกค้ากรอก

แบบฟอร์มประวัติช่วยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น แบบสอบถามสุขภาพหรือไดอะแกรมจุดปวด บนโปรไฟล์ลูกค้า เปิดใช้งานฟีเจอร์ในหน้าตั้งค่า เลือกแบบฟอร์ม แล้วแท็บ แบบฟอร์มประวัติ จะปรากฏในลูกค้าทุกคน

1. 1

   เปิดใช้งานแบบฟอร์มประวัติ

   ไปที่ ตั้งค่า แล้วเปิดแท็บ แบบฟอร์มประวัติลูกค้า จากนั้นเปิดสวิตช์ เปิดใช้งานแบบฟอร์ม เมื่อเปิดแล้ว แท็บแบบฟอร์มจะปรากฏในโปรไฟล์ลูกค้าทุกคน เปิดใช้งานแบบฟอร์ม

2. 2

   เลือกแบบฟอร์มที่จะใช้

   ใน คลังเทมเพลต เปิดแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่ทีมงานควรใช้ แตะ ดูตัวอย่าง เพื่อดูแบบฟอร์มก่อนเปิดใช้งาน ดูตัวอย่าง

3. 3

   สร้างแบบฟอร์มเอง (ไม่บังคับ)

   ที่ส่วน แบบฟอร์มที่สร้างเอง คลิก สร้างแบบฟอร์มเอง เพื่อออกแบบแบบสอบถามให้เหมาะกับธุรกิจ แล้วบันทึกและเปิดใช้งาน สร้างแบบฟอร์มเอง

4. 4

   กรอกแบบฟอร์มให้ลูกค้า

   เปิดข้อมูลลูกค้า ไปที่แท็บ แบบฟอร์มประวัติ แล้วคลิก กรอกแบบฟอร์มใหม่ เลือกเทมเพลต กรอกให้ครบ แล้วบันทึก กรอกแบบฟอร์มใหม่

5. 5

   ดูคำตอบ

   แบบฟอร์มที่บันทึกทุกฉบับจะแสดงในแท็บ แบบฟอร์มประวัติ ของลูกค้า พร้อมบอกว่าใครกรอกและเมื่อไหร่ แบบฟอร์มที่กรอกในการนัดหมายหนึ่งๆ จะถูกจัดกลุ่มไว้ใต้ "กรอกในการนัดหมายนี้"